中國光大集團股份公司（以下簡稱“發行人”或“光大集團”）于2026年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）（債券簡稱：26光大Y10，債券代碼：適當編列）。本期債券的發行已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2026〕〔XX〕號文同意注冊。

一、發行人基本情況
中國光大集團股份公司是中央管理的國有重要骨干企業，業務涵蓋銀行、證券、保險、信托、資產管理、環保、文旅、健康等多個領域，擁有光大銀行、光大證券、光大保險、中青旅等知名企業。公司以建設具有全球競爭力的世界一流金融控股集團為戰略目標，持續推動高質量發展。

二、本期債券基本條款

1. 債券名稱：中國光大集團股份公司2026年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）。
2. 發行主體：中國光大集團股份公司。
3. 發行規模：本期債券發行規模為不超過人民幣X億元（含X億元）。
4. 債券期限：本期債券基礎期限為3年，在約定的基礎期限末及每個續期周期末，發行人有權選擇將債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付。
5. 續期選擇權：發行人有權在本期債券基礎期限末及每個續期周期末行使續期選擇權。
6. 債券利率：本期債券采用固定利率形式，不計復利，票面利率由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果協商確定。
7. 發行方式：本期債券采用公開發行方式，面向專業投資者發行。
8. 發行對象：符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的專業投資者。
9. 起息日：2026年【X】月【X】日。
10. 付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。

三、本期債券的特點
本期債券為可續期公司債券，具備以下特點：一是賦予發行人續期選擇權，有利于優化發行人資產負債結構；二是本期債券在破產清算時清償順序劣后于普通債務，屬于權益工具；三是本期債券的發行有助于拓寬發行人融資渠道，降低融資成本；四是本期債券僅面向專業投資者發行，投資風險相對可控。

四、募集資金用途
本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于補充發行人或其子公司營運資金、償還到期債務、項目建設等符合國家法律法規及政策要求的用途。具體用途由發行人根據實際情況確定。

五、投資者適當性管理
本期債券僅面向專業投資者發行，不向公眾投資者發行。專業投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力，知悉本期債券的投資風險，并符合法律法規規定的專業投資者條件。發行人和主承銷商應當遵守投資者適當性管理的相關規定，采取有效措施確保本期債券發行對象符合專業投資者標準。

六、風險提示
本期債券為可續期公司債券，存在以下 risk：一是發行人行使續期選擇權導致債券期限延長的風險；二是本期債券在破產清算時清償順序劣后于普通債務的風險；三是票面利率調整風險；四是發行人經營狀況變化導致償付能力下降的風險。投資者應當根據自身風險承受能力審慎決策，自行承擔投資風險。

七、發行安排
本期債券的發行自中國證監會同意注冊之日起12個月內完成。具體發行時間、發行規模、票面利率等由發行人與主承銷商根據市場情況協商確定。本期債券發行結束后，將按照相關規定申請在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易。

中國光大集團股份公司作為發行主體，將嚴格按照相關法律法規和監管要求，履行信息披露義務，保護投資者合法權益。本次發行尚需取得相關監管機構的最終批準，投資者應關注后續發行公告及募集說明書等文件披露的詳細信息。